A Sol Agora, fintech de crédito solar pertencente à gestora canadense Brookfield, anuncia o lançamento do FIDC Sol Agora 4, com captação de R$ 600 milhões. O fundo é o quarto da série e eleva para R$ 3 bilhões o volume total captado pela plataforma desde 2022. A captação foi realizada integralmente com investidores profissionais e institucionais, em sua maioria presentes na base desde rodadas anteriores, reflexo da confiança acumulada ao longo de três fundos anteriores.
Desde sua fundação, a fintech já concedeu mais de R$ 2,2 bilhões em financiamentos para uma base de mais de 87 mil clientes. O capital do Fundo 4 deve financiar 30 mil novas instalações solares, ampliando o acesso à energia limpa para famílias e pequenas empresas em todo o Brasil. O fundo também viabiliza o financiamento de projetos híbridos com bateria, expandindo o portfólio de soluções energéticas da plataforma.
Todas as cotas seniores dos fundos anteriores alcançaram rating AAA, o que permitiu ao FIDC Sol Agora 4 estrear com os menores spreads da série. Além da redução de custo de captação, o FIDC Sol Agora 4 traz prazo mais longo e estrutura com capacidade de alavancagem adicional. O período de investimento foi estendido dos 12 meses observados nos fundos anteriores para 18 meses, com duração média de aproximadamente quatro anos para devolução de capital aos investidores.
“O Fundo 4 é a expressão mais clara da consolidação da nossa capacidade de originar crédito de qualidade. Chegamos a este lançamento com histórico de três fundos, R$ 2,4 bilhões captados, base crescente de clientes e rating AAA em todas as cotas seniores dos veículos anteriores. Isso permitiu comprimir o spread e alongar o prazo de forma a aumentar nossa competitividade e atratividade do produto de crédito para o cliente final. Com essa estrutura, estamos prontos para financiar a transição energética de dezenas de milhares de famílias brasileiras nos próximos anos”, afirma Eduardo Solamone, diretor de Relações com Investidores da Sol Agora.
A estrutura do fundo inova ao dividir a camada subordinada, que nos FIDCs anteriores representava 12,5% do capital, em dois níveis: mezanino B (6,25%) e cota júnior (6,25%). O investimento em mezanino B é mantido pela Brookfield, com possibilidade de venda futura da cota mezanino B à medida que haja redução do risco ao longo do tempo, permitindo maior flexibilidade de capital conforme a carteira evolui.
O FIDC Sol Agora 4 opera em modelo de cogestão entre casas especializadas. A Augme Capital é cogestora independente responsável pela avaliação dos critérios e condições de aquisição e pelo monitoramento dos indicadores de inadimplência, enquanto a Sol Tempus Capital, gestora de crédito vinculada à Sol Agora em fase de habilitação pela CVM e ANBIMA, será responsável pela seleção das carteiras de crédito.
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