O Global Polysilicon Marker (GPM) praticamente não se alterou desde o último surto de guerra no Oriente Médio. O preço de referência da OPIS para o polissilício produzido fora da China foi avaliado em US$ 19,138/kg, ou US$ 0,040/W, em 14 de abril, um aumento de apenas 1% em relação a 24 de fevereiro, semana em que a guerra no Irã começou. No mesmo período, o China Mono Premium – avaliação da OPIS para o polissilício monocristalino usado na produção de lingotes do tipo N – caiu 33%, para CNY 34,071 (US$ 4,99)/kg, ou CNY 0,072/W; o preço FOB China para células TOPCon M10 caiu 11%, para US$ 0,05/W; e o preço FOB China para módulos TOPCon subiu quase 2%, para US$ 0,118/W.
Essas oscilações de preços são insignificantes em comparação com as fortes variações observadas nos mercados de petróleo, particularmente na Ásia. Os preços do querosene de aviação e do diesel, os combustíveis para transporte mais afetados pela guerra com o Irã, mais que dobraram, passando de US$ 92,72/barril para US$ 210,73/barril e de US$ 92,68/barril para US$ 185,75/barril, respectivamente, na base FOB Singapura, durante o mesmo período, segundo dados da OPIS.
O tráfego pelo Estreito de Ormuz, uma importante via de comércio de petróleo e gás, está restrito desde o início da guerra. Mas seus efeitos praticamente não afetam a indústria solar, onde a China continua sendo o principal polo de produção, suficientemente distante, embora não completamente, do caos no Oriente Médio. Em vez disso, os fatores de baixa que vêm afetando o mercado solar desde o início do ano permanecem em vigor.
Excesso de oferta de polissilício
O acúmulo de estoques continuou no segmento de polissilício chinês, sem sinais claros de reversão futura. Os volumes de pedidos por transação dos principais fabricantes de lingotes e wafers continuaram extremamente limitados, afirmou um produtor, refletindo os esforços da cadeia de suprimentos para minimizar as perdas de estoque.
Em resposta às condições de mercado, os fabricantes adotaram medidas como o início de atividades de manutenção e a redução das taxas de operação. Diversos fabricantes nas regiões noroeste já implementaram cortes de produção em diferentes graus. A produção de polissilício da China em abril deverá cair cerca de 8% em relação a março, segundo a Divisão de Silício da Associação da Indústria de Metais Não Ferrosos da China.
Essa estratégia pode estar atingindo seus limites. Alguns fabricantes já estariam operando com apenas uma linha de produção, e mesmo assim com taxas de utilização de apenas 50% a 70%. Novas reduções significativas na taxa de operação, nessas condições, seriam cada vez mais difíceis.
Os principais fabricantes de polissilício também estão enfrentando dificuldades em termos de custos de produção, precisando de pelo menos 31 a 32 yuans por kg apenas para cobrir os custos de matéria-prima e eletricidade, de acordo com fontes do setor.
Elevação do módulo
Entretanto, os preços dos módulos registraram um aumento modesto em decorrência da remoção, pela China, do desconto de 9% no imposto de exportação sobre produtos fotovoltaicos, que entrou em vigor em 1º de abril. Teoricamente, os fabricantes chineses poderiam compensar a perda do desconto aumentando os preços de exportação. No entanto, um produtor disse à OPIS que pode precisar absorver parte da perda do desconto, dada a fraca demanda externa no segundo trimestre de 2026. Enquanto o mercado de módulos da China enfrenta os efeitos da remoção do desconto, o mercado americano vivencia uma dinâmica diferente, com os compradores aguardando diretrizes mais claras sobre diversas frentes comerciais e políticas que afetarão a disponibilidade de módulos solares no país.
Uma petição da Seção 337 à Comissão de Comércio Internacional dos EUA está em seus estágios iniciais – iniciada após uma reclamação da fabricante de filmes finos First Solar para bloquear as importações de células solares com contato passivado por óxido de túnel (TOPCon), que supostamente infringem seus direitos de patente. Além disso, algumas diretrizes sobre Entidades Estrangeiras de Preocupação (FEOC, na sigla em inglês) relacionadas a módulos solares ainda estão pendentes.
O preço dos módulos TOPCon dos EUA atingiu US$ 0,292/W, com impostos pagos, em 14 de abril, registrando um ganho de 1% em relação ao final de fevereiro, mas, mesmo assim, atingindo seu valor mais alto desde a primeira semana de janeiro.
Dadas as dinâmicas divergentes de mercado e de preços, não é surpreendente que, enquanto os países dependentes das exportações do Oriente Médio têm tentado garantir combustíveis fósseis substitutos para assegurar a continuidade do fornecimento de energia, a crise no Irã também tenha acelerado o apoio político à implantação de energias renováveis em todo o mundo.
China, Coreia do Sul, Malásia, Singapura e Tailândia são apenas alguns dos países asiáticos que anunciaram iniciativas de energia solar desde o início do conflito. Mas, com os problemas de rede e financiamento ainda generalizados no setor de energias renováveis da Ásia, a rápida implantação da energia solar continua sendo um desafio.
Hanwei Wu
Sobre o autor
Hanwei Wu, diretor editorial da OPIS, lidera a equipe da Ásia-Pacífico na produção de avaliações de preços, dados proprietários e análises de notícias para os mercados de energia solar, carbono, petróleo e petroquímica. Nos últimos anos, ele lançou produtos de dados para os mercados de petróleo e energias renováveis, incluindo a solar.
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