A Albioma Solar Participações emitiu debêntures no valor de R$ 118 milhões, subscritas integralmente por fundos geridos pela Vinci Compass. A Watt Capital assessorou a empresa francesa na estruturação da dívida, com prazo de 17 anos, para financiar 81 MWp em usinas em diferentes estados.
Essa emissão conclui a estratégia de financiamento dos ativos fotovoltaicos do grupo, composto por 31 usinas distribuídas em cinco estados e seis distribuidoras, destacou o diretor presidente da Albioma, Christiano Forman. “Continuamos com apetite para novos projetos no Brasil, e seguimos estudando atentamente oportunidades de novos projetos e aquisições”, mencionou o executivo.
A emissão se deu em duas séries, sendo uma incentivada, no valor de R$ 110 milhões, e a outra não incentivada, no valor de R$ 8 milhões. Ambas as séries contam com prazo total de 17 anos e carência de 12 meses. Os recursos visam principalmente o financiamento de parte dos investimentos do portfólio de usinas de minigeração fotovoltaica da Albioma. A série incentivada conta com remuneração de IPCA + 8,9% a.a. e a não incentivada de IPCA + 10,2% a.a.
“Conseguimos estruturar a dívida na modalidade project finance, non-recourse. O prazo de 17 anos, as taxas e o rating da emissão evidenciam a qualidade dos ativos, a capacidade técnica da Albioma e a qualidade de crédito de seus clientes (offtakers)”, comenta o sócio-diretor da Watt Capital, Eduardo Tobias.
A emissão foi coordenada pela Ativa Investimentos e a distribuição se encerrou em 13 de janeiro de 2026. A dívida contou com assessoria jurídica dos escritórios Tauil & Chequer Advogados e Dias Carneiro Advogados. A diligência técnica foi feita pelo Grupo Energia. A Oliveira Trust DTVM foi escolhida como agente fiduciário e escriturador e o Santander como banco depositário. A classificação de risco de crédito (rating) foi feita pela Fitch Ratings, que atribuiu nota AA(bra).
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