Os líderes chineses do setor de baterias estão correndo para aumentar a capacidade, já que o fornecimento restrito de células de pequeno formato está impactando o mercado global de armazenamento de energia. Em uma apresentação online em 20 de outubro, a Contemporary Amperex Technology (CATL) informou aos investidores que está “avançando totalmente na construção de capacidade global” para atender à crescente demanda. A receita do terceiro trimestre da empresa aumentou 12,9% em relação ao ano anterior, chegando a RMB 104,19 bilhões (US$ 14,6 bilhões), enquanto o lucro líquido cresceu 41,21%, atingindo RMB 18,55 bilhões, destacando a demanda resiliente.
No entanto, a pressão é mais intensa no armazenamento estacionário. Um representante da EVE Energy afirmou que “a capacidade de bateria está atualmente apertada – a capacidade de alto padrão sempre foi apertada”, ecoando relatos de que as principais linhas de células de armazenamento estão operando em capacidade máxima e os produtores de segundo nível estão acima de 80% de utilização.
O gargalo é mais acentuado nas células de 100 Ah, essenciais para sistemas residenciais. Dados de mercado indicam que os pedidos em atraso agora vão até fevereiro de 2026. Os preços subiram de cerca de RMB 0,33/Wh no início do ano para acima de RMB 0,40/Wh, com pedidos urgentes ultrapassando RMB 0,45/Wh. Os embarques de células de armazenamento de pequeno porte chegaram a 21,64 GWh no primeiro semestre, um aumento de 72,38% em relação ao ano anterior, com volumes do segundo trimestre superando 10 GWh pela primeira vez. As adições de armazenamento na Europa atingiram 12 GWh no período, um aumento de 210%, com sistemas residenciais representando mais de 60%.
Os produtores estão respondendo com um novo ciclo de expansão. Desde o segundo trimestre, CATL, BYD, EVE Energy e Gotion High-Tech anunciaram novos projetos. A base da CATL em Luoyang colocou em operação a segunda fase da fábrica de células e packs, adicionando 30 GWh em capacidade total, enquanto as estruturas das fases três e quatro estão sendo finalizadas. O grupo assinou um projeto de “alto desempenho” de 80 GWh em Xiamen e iniciou as obras de uma base de fabricação verde de 40 GWh em Dongying. A BYD está expandindo linhas de baterias em Zhengzhou e capacidade de packs em Changsha; a Gotion está avançando com projetos de 20 GWh em Nanjing e Wuhu.
Mesmo assim, a resposta de oferta é desigual. Grande parte do novo investimento está focado em células de grande formato de 300 Ah ou mais – valorizadas em armazenamento de grande escala por menor custo de sistema e integração mais simples – em vez dos formatos de 50Ah–100Ah que dominam os sistemas residenciais. Analistas descrevem a onda como “concentração de topo com acréscimos em escala”, uma otimização estrutural após uma expansão anterior indiscriminada. Evidências de tensão surgiram em agosto, quando a compra centralizada de 7,248 GWh do China Electrical Equipment Group para células de armazenamento viu os pacotes de 50 Ah e 100 Ah não serem adjudicados, destacando um descompasso na ponta das células pequenas.
Mudanças tecnológicas estão reforçando essa tendência. Células de 314 Ah substituíram as de 280 Ah em usos de rede, comercial e até residencial, atingindo uma participação de mercado acima de 65%, enquanto designs acima de 500 Ah se aproximam da produção em massa. Linhas antigas de 280 Ah estão fazendo uma “saída técnica”, reduzindo a oferta efetiva. Diversos fabricantes, incluindo Huawei e outros integradores de sistemas, estão impulsionando plataformas de células de maior capacidade em sistemas residenciais, juntamente com designs mais modulares e integrados.
Ventos favoráveis de políticas devem manter a demanda elevada. De janeiro a agosto, as licitações domésticas de armazenamento excederam 210 GWh, um aumento de 1,5 vez em relação ao ano anterior. Um plano nacional de ação para 2025–2027 prevê mais de 180 GW de armazenamento de “novo tipo” até 2027, com o íon-lítio esperado para dominar. Nesse contexto, executivos da CATL disseram que as restrições de capacidade devem “gradualmente aliviar nos próximos um a dois trimestres”, acrescentando que as entregas “não são o maior problema”. Participantes da indústria, porém, esperam que a escassez estrutural de células de pequeno formato persista até o primeiro semestre de 2026, enquanto as expansões passam por comissionamento e qualificação.
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