Países ao redor do mundo estão lidando com ameaças urgentes à segurança energética e riscos crescentes a longo prazo envolvendo uma gama sem precedentes de combustíveis e tecnologias, colocando a energia no centro das tensões geopolíticas como uma questão fundamental de segurança econômica e nacional. Esse cenário é abordado na edição mais recente do World Energy Outlook (WEO) da Agência Internacional de Energia (IEA, na sigla em inglês), que destaca a necessidade de os governos buscarem maior diversificação de suprimentos e maior cooperação entre si para navegar pelas incertezas e turbulências futuras.
A edição de 2025 do WEO explora três cenários principais, que traçam futuros energéticos distintos, permitindo uma análise das implicações de diferentes escolhas de políticas, investimentos e tecnologias para a segurança energética, a acessibilidade e as emissões.
Entre as muitas tendências comuns a todos os cenários do WEO deste ano, destaca-se a crescente necessidade mundial de serviços energéticos nas próximas décadas – com aumento da demanda por mobilidade; aquecimento, refrigeração, iluminação e outros usos domésticos e industriais; e, cada vez mais, por serviços relacionados a dados e inteligência artificial.
Em particular, um grupo de economias emergentes – liderado pela Índia e pelo Sudeste Asiático, e acompanhado por países do Oriente Médio, África e América Latina – passa a moldar cada vez mais a dinâmica do mercado de energia nos próximos anos. Coletivamente, elas assumem o protagonismo da China, que foi responsável por metade do crescimento da demanda global de petróleo e gás e por 60% do crescimento da demanda de eletricidade desde 2010, embora nenhum país ou grupo de países chegue perto de replicar o crescimento intensivo em energia da China.
Altíssima concentração na cadeia de minerais críticos
Em meio a essas mudanças, os riscos energéticos tradicionais que afetam a segurança do fornecimento de petróleo e gás agora são acompanhados por vulnerabilidades em outras áreas, mais visivelmente nas cadeias de suprimentos de minerais críticos devido aos altos níveis de concentração de mercado. Um único país, a China, é o refinador dominante para 19 dos 20 minerais estratégicos relacionados à energia, com uma participação média de mercado de cerca de 70%. Os minerais em questão são vitais para redes elétricas, baterias e veículos elétricos, mas também desempenham um papel crucial em chips de IA, motores a jato, sistemas de defesa e outras indústrias estratégicas. A concentração geográfica no refino aumentou para quase todos os principais minerais energéticos desde 2020, particularmente para níquel e cobalto. A análise do WEO deste ano sobre a carteira de projetos anunciados sugere que reverter esse processo será lento, exigindo ações mais enérgicas por parte dos governos.
“Quando analisamos a história do setor energético nas últimas décadas, nunca houve um período em que as tensões em relação à segurança energética tenham afetado tantos combustíveis e tecnologias simultaneamente – uma situação que exige o mesmo espírito e foco demonstrados pelos governos quando criaram a AIE (Agência Internacional de Energia) após o choque do petróleo de 1973”, afirmou Fatih Birol, Diretor Executivo da AIE. “Com a segurança energética como prioridade para muitos governos, suas respostas precisam considerar as sinergias e as compensações que podem surgir com outros objetivos políticos – como acessibilidade, acesso, competitividade e mudanças climáticas. Os cenários do World Energy Outlook ilustram os principais pontos de decisão que temos pela frente e, juntos, fornecem uma estrutura para discussões baseadas em evidências e dados sobre o caminho a seguir.”
Aumento acelerado da demanda por eletricidade
A eletricidade é fundamental para as economias modernas, e a demanda por eletricidade cresce muito mais rápido do que o consumo total de energia em todos os cenários do WEO-2025. Os investidores estão reagindo a essa tendência: os gastos com fornecimento de eletricidade e eletrificação do consumo final já representam metade do investimento global em energia atualmente. Atualmente, a eletricidade representa apenas cerca de 20% do consumo final de energia em todo o mundo, mas é a principal fonte de energia para setores que representam mais de 40% da economia global e a principal fonte de energia para a maioria dos lares.
“Análises do World Energy Outlook vêm destacando há muitos anos o papel crescente da eletricidade nas economias de todo o mundo. No ano passado, afirmamos que o mundo estava caminhando rapidamente para a Era da Eletricidade – e hoje está claro que ela já chegou”, disse o Dr. Birol. “Em uma ruptura com a tendência da última década, o aumento no consumo de eletricidade não se limita mais às economias emergentes e em desenvolvimento. O crescimento vertiginoso da demanda por data centers e inteligência artificial também está impulsionando o uso de eletricidade em economias avançadas. O investimento global em data centers deve atingir US$ 580 bilhões em 2025. Aqueles que dizem que ‘dados são o novo petróleo’ notarão que isso supera os US$ 540 bilhões gastos com o fornecimento global de petróleo – um exemplo marcante da natureza mutável das economias modernas.”
Infraestrutura de rede elétrica atrasada em relação à geração
Uma questão crucial para a segurança energética na Era da Eletricidade é a velocidade com que novas redes, sistemas de armazenamento e outras fontes de flexibilidade do sistema elétrico são implementadas. No momento, alguns desses elementos estão atrasados. Os investimentos em geração de eletricidade cresceram quase 70% desde 2015, mas os gastos anuais com a rede elétrica aumentaram a menos da metade desse ritmo.
Embora o ritmo varie entre os diferentes cenários do WEO, as energias renováveis crescem mais rápido do que qualquer outra fonte de energia em todos os cenários, lideradas pela energia solar fotovoltaica. Notavelmente, uma nova análise para o WEO-2025 mapeia a nova geografia da demanda na distribuição dos recursos energéticos globais, mostrando que, até 2035, 80% do crescimento do consumo global de energia ocorrerá em regiões com alta irradiação solar.
Outro elemento comum entre os cenários é a retomada do crescimento da energia nuclear, com investimentos crescentes tanto em usinas tradicionais de grande escala quanto em novos projetos, incluindo pequenos reatores modulares. Após mais de duas décadas de estagnação, a capacidade global de energia nuclear deverá aumentar em pelo menos um terço até 2035.
Óleo e gás continuam crescendo
No WEO-2025, todos os cenários indicam ampla oferta global de petróleo e gás no curto prazo. Os mercados de petróleo já refletem essa situação, com a atual fragilidade geopolítica coexistindo com os preços do petróleo na faixa de US$ 60 a US$ 65 por barril. Uma flexibilização semelhante nos equilíbrios de mercado para o gás natural parece iminente, à medida que novos projetos de exportação de gás natural liquefeito (GNL) entram em operação.
As decisões finais de investimento em novos projetos de GNL aumentaram significativamente em 2025, somando-se à esperada onda de oferta de gás natural nos próximos anos. Cerca de 300 bilhões de metros cúbicos de nova capacidade anual de exportação de GNL devem entrar em operação até 2030, levando a um aumento de 50% na oferta global disponível de GNL. Cerca de metade dessa nova capacidade está sendo construída nos Estados Unidos e outros 20% no Catar. A demanda por gás natural foi revisada para cima no WEO deste ano, mas ainda há dúvidas sobre para onde irá todo o novo GNL.
A flexibilização dos equilíbrios de mercado de curto prazo para petróleo e gás não é motivo para complacência, observa o relatório. Ambos os mercados permanecem expostos a riscos geopolíticos, e um crescimento mais acelerado da demanda – em resposta a políticas de transição energética menos rigorosas ou a preços mais baixos – pode rapidamente corroer as suas reservas.
Mundo aquém das metas estabelecidas
Em duas áreas críticas de análise de longa data do WEO, o mundo está aquém das metas que estabeleceu para si próprio: acesso universal à energia e mudanças climáticas. Cerca de 730 milhões de pessoas ainda vivem sem eletricidade e quase 2 bilhões dependem de métodos de cozimento prejudiciais à saúde humana. Um novo cenário no WEO-2025 delineia um caminho país a país para alcançar o acesso universal à eletricidade em 2035 – e a métodos de cozimento limpos em 2040, com o gás liquefeito de petróleo (GLP) desempenhando o papel mais importante.
Com os riscos climáticos em ascensão, o WEO-2025 mostra o mundo ultrapassando o aquecimento de 1,5°C em qualquer cenário, incluindo aqueles com reduções muito rápidas de emissões. O setor energético precisará se preparar para os riscos de segurança trazidos por temperaturas mais altas, mas ainda há espaço para evitar os piores cenários climáticos. O cenário atualizado, no qual o mundo atinge emissões líquidas zero até meados do século, prevê que as temperaturas voltem a ficar abaixo de 1,5 °C a longo prazo.
Ao mesmo tempo, os sistemas energéticos em todo o mundo já enfrentam os impactos das mudanças climáticas, o que reforça a necessidade urgente de aumentar a resiliência aos crescentes riscos relacionados ao clima, bem como aos ataques cibernéticos e outras atividades maliciosas. Novos dados analisados no WEO deste ano mostram que as interrupções na infraestrutura energética crítica em 2023 afetaram mais de 200 milhões de residências em todo o mundo. As linhas de transmissão de energia se mostraram particularmente vulneráveis, com danos nas redes de transmissão e distribuição representando cerca de 85% dos incidentes.
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