De acordo com uma análise da Wood Mackenzie, a capacidade de fabricação de módulos solares da Índia está a caminho de ultrapassar 125 GW em 2025, mais do que o triplo da demanda atual do mercado interno, que gira em torno de 40 GW.
A consultoria afirmou em seu relatório mais recente que esse crescimento levará a um acúmulo de 29 GW no estoque até o terceiro trimestre de 2025. Esse número se compara a um acúmulo de 13 GW no último trimestre de 2023 e de 22 GW no último trimestre de 2024.
A Wood Mackenzie afirmou que o aumento da capacidade produtiva destaca o sucesso do programa de incentivos vinculados à produção (PLI, na sigla em inglês) do país, mas ocorre em um momento em que a Índia enfrenta uma forte queda em seu principal mercado de exportação.
Em consequência das tarifas recíprocas de 50% impostas pelos Estados Unidos, as exportações de módulos solares da Índia para os EUA caíram 52% no primeiro semestre de 2025 em comparação com o primeiro semestre de 2024.
“O programa PLI do governo indiano tem sido altamente eficaz em estimular anúncios de fábricas, mas o setor agora está vendo sinais de alerta de rápida supercapacidade, semelhantes aos que precederam o recente colapso de preços na China”, disse Yana Hryshko, chefe de pesquisa da cadeia de suprimentos de energia solar da Wood Mackenzie.
As diferenças de custo se destacam agora como um desafio crucial para o mercado de fabricação de energia solar na Índia. Um módulo montado na Índia usando células solares importadas custa pelo menos US$ 0,03/W a mais do que um módulo chinês totalmente importado, enquanto um módulo fabricado inteiramente na Índia, de acordo com as novas exigências de conteúdo nacional, custaria mais que o dobro dos módulos fabricados na China, afirmou a Wood Mackenzie.
Hryshko acrescentou que, apesar desses desafios de curto prazo, a Índia ainda possui o potencial mais claro para se tornar a “única alternativa viável em larga escala à cadeia de suprimentos de energia solar chinesa”. Ela sugeriu que o sucesso da Índia agora depende da transição da simples construção de capacidade para a conquista da competitividade de custos.
“Isso exigirá uma mudança para pesquisa e desenvolvimento agressivos, investimento em tecnologia de última geração e um esforço estratégico para abrir novos mercados de exportação na África, América Latina e Europa”, disse Hryshko. “A base está construída; este é o próximo passo para garantir o sucesso a longo prazo.”
A análise da Wood Mackenzie também destaca que a Índia está implementando medidas de proteção robustas para apoiar os fabricantes nacionais, incluindo uma Lista Aprovada de Modelos e Fabricantes (ALMM) e uma taxa antidumping recomendada de 30% sobre células e módulos chineses.
Ao final do primeiro semestre do ano, o programa PLI da Índia havia estabelecido 18,5 GW de capacidade em módulos, 9,7 GW de capacidade em células solares e 2,2 GW de capacidade em lingotes e wafers. Dados do governo também indicam que o programa concedeu um total de 48 GW de capacidade para fabricantes de módulos até a mesma data.
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