O Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação da China (MIIT) realizou uma reunião de alto nível com líderes da indústria solar na semana passada, sinalizando os planos do governo de cumprir as diretrizes da Comissão Central de Assuntos Financeiros e Econômicos. As autoridades pretendem conter a concorrência “desordenada” e orientar o setor para um crescimento mais sustentável.
O ministro do MIIT, Li Leveng, presidiu a reunião, que incluiu 14 grandes empresas de energia solar, como Longi, Tongwei, GCL, Trina, JA Solar e Sungrow, bem como a Associação da Indústria Fotovoltaica da China (CPIA). A sessão seguiu a sexta reunião de política econômica do Comitê Central em 1º de julho, onde altos funcionários pediram ação sobre preços “irracionais”, a remoção de capacidade obsoleta e melhorias na qualidade industrial.
De acordo com a declaração oficial do MIIT, a indústria solar deve “implementar firmemente as decisões do governo central, reprimir resolutamente a concorrência desordenada de preços baixos e promover a saída ordenada de capacidade desatualizada”. Li observou a necessidade de autodisciplina da indústria e instou as empresas a se concentrarem na inovação, na qualidade do produto e na competitividade de longo prazo.
A reunião ocorreu em meio a discussões nacionais mais amplas sobre “corrida de ratos”, um termo usado na China para descrever ambientes altamente competitivos e ineficientes, também conhecido como “involução”.
No período que antecedeu a reunião do MIIT, o jornal estatal People’s Daily publicou um comentário de primeira página criticando as guerras de preços destrutivas e pedindo reformas estruturais para restaurar a ordem do mercado.
Algumas partes da cadeia de suprimentos já começaram a se ajustar. No segmento de vidro, 10 fabricantes – incluindo Xinyi Solar e Flat Glass – anunciaram planos de reduzir a produção em 30% em julho para reduzir o excesso de oferta.
No segmento de polissilício, a consolidação parece estar em andamento. O co-CEO da GCL Technology disse em uma feira recente que grandes produtores estão explorando fusões e aquisições para absorver concorrentes menores. A Daqo New Energy ecoou essa visão em uma declaração de 1º de julho, expressando abertura a soluções colaborativas.
Os números da Associação da Indústria de Metais Não Ferrosos da China mostram que os preços do polissilício permaneceram abaixo do custo por mais de um ano, com pelo menos quatro produtores suspendendo as operações no primeiro semestre de 2025.
Os investidores responderam rapidamente aos sinais de política. As ações de energia solar subiram na China continental e em Hong Kong após a reunião do MIIT. As ações de nove empresas solares chinesas, incluindo Tongwei, Flat Glass e Eging PV, atingiram seus limites diários de negociação em 3 de julho. A Daqo Energy ganhou mais de 15% e as ações da GCL listadas em Hong Kong subiram 9%.
Ainda assim, os analistas continuam cautelosos sobre o ritmo e a escala da reestruturação. Embora os formuladores de políticas centrais tenham traçado uma linha clara, o excesso de capacidade permanece enraizado em toda a cadeia de valor solar da China. A reestruturação na fabricação de silício, wafer e módulos pode levar meses ou anos para entrar em vigor.
A posição do governo é clara: o setor solar da China, que já foi um símbolo do sucesso da política industrial, agora enfrenta pressão para mudar de uma expansão rápida para uma consolidação focada na qualidade.
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