O Chinese Module Marker (CMM), a avaliação de referência OPIS para módulos TOPCon acima de 600 W, permaneceu estável em $0,088/W Free-on-Board (FOB) China, segundo o Relatório Semanal Solar OPIS divulgado em 18 de novembro.
Em contraste, os preços das células upstream continuaram a cair. De acordo com o mesmo relatório, os preços das células FOB China TOPCon M10 caíram 0,77%, para $0,0388/W. Os preços das células TOPCon caíram por quatro semanas consecutivas, caindo 2,7% desde o início de outubro, enquanto os preços dos módulos permaneceram inalterados no mesmo período.
A fraqueza contínua nos preços das células TOPCon chinesas decorre da demanda reduzida e da atividade comercial fraca nos mercados de exportação. Fontes do mercado disseram que os compradores já haviam estocado células chinesas no início deste ano, com a expectativa de que uma redução nos reembolsos do imposto sobre exportação poderia desencadear aumentos de preços na segunda metade de 2025, levando a uma corrida para garantir cargas no terceiro trimestre.
No entanto, algumas fontes de mercado já não esperam que a mudança no reembolso se concretize este ano, citando o foco da associação do setor em conter a oferta doméstica por meio de controles de produção e cotas de vendas.
Um produtor downstream disse à OPIS que a associação do setor atribuiu cotas específicas aos principais fabricantes, com penalidades financeiras iminentes para empresas que excederem suas alocações.
Outro produtor observou que, mesmo que o reembolso seja removido ou reduzido, a mudança talvez não melhore a lucratividade dos fabricantes, pois os preços de venda já consideraram o componente tributário. Se os compradores não aceitarem o aumento de preço, os vendedores ainda podem ter que absorver o custo, o que não faz sentido, acrescentou o produtor.
Embora o momento ainda seja incerto, várias fontes disseram que um ajuste de política ainda pode ser implementado antes do final do ano, embora a confiança nesse resultado tenha enfraquecido. As opiniões de mercado também permanecem divididas, com alguns esperando a remoção completa do reembolso, enquanto outros acreditam que a taxa pode ser reduzida de 9% para 5%.
Consolidação na produção de polissilício enfrenta obstáculos
Enquanto isso, a tão aguardada iniciativa de consolidação do polissilício parece estar enfrentando obstáculos, apesar dos indícios iniciais de progresso. Em entrevista ao canal econômico da China Central Television em 28 de outubro, o presidente da GCL Technology, Zhu Gongshan, afirmou que 17 empresas chegaram a um acordo preliminar para estabelecer um consórcio e o plano basicamente chegou ao estágio de confirmação da assinatura. Ele ainda observou que o consórcio já está se formando e espera-se que seja finalizado dentro do ano.
Apesar desse desenvolvimento, um analista de mercado observou que a iniciativa agora enfrenta obstáculos regulatórios. O plano, originalmente previsto para implementação no terceiro trimestre de 2025, agora deve ser adiado até o segundo trimestre de 2026, com uma fonte comercial descrevendo o status atual como um “parado”.
Mesmo assim, fontes da indústria observaram que os esforços de consolidação tiveram impacto mínimo nos preços de células e módulos downstream até o momento. No entanto, eles antecipam que, uma vez implementada, a iniciativa possa aliviar os desequilíbrios entre oferta e demanda a montante, ajudando assim a estabilizar os preços no longo prazo.
A OPIS, uma empresa da Dow Jones, fornece preços de energia, notícias, dados e análises sobre gasolina, diesel, combustível para aviação, GLP/GNL, carvão, metais e produtos químicos, além de combustíveis renováveis e commodities ambientais. Adquiriu ativos de dados de preços da Singapore Solar Exchange em 2022 e agora publica o OPIS APAC Solar Weekly Report.
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