O China Mono Premium – avaliação de preço da OPIS para polissilício monograu usado especificamente na produção de lingotes tipo N no mercado doméstico da China – permaneceu estável esta semana em CNY 44.750 (US$ 6.23)/kg ou CNY 0.094/W, de acordo com o Relatório Semanal da OPIS Solar divulgado em 19 de agosto.
Após uma alta de 31% em cinco semanas consecutivas sob orientação do governo desde o início de julho, os preços do polissilício se estabilizaram por duas semanas.
Especialistas do setor atribuem a estabilização aos preços que atingem níveis que garantem uma operação sustentável para determinados fabricantes. Além disso, o modelo de aquisição sob demanda predominante empregado pela maioria dos produtores de wafer, juntamente com o aumento da produção mensal nos últimos dois meses, reduziu o ímpeto de alta dos preços.
A produção mensal de polissilício da China deve aumentar pelo terceiro mês consecutivo. De acordo com a Associação da Indústria de Metais Não Ferrosos da China (CSIA), a produção mensal atingiu 107.800 toneladas métricas (mt) em julho e está projetada em 125.000 mt em agosto, potencialmente subindo para 140.000 mt em setembro, à medida que as usinas retomam as operações e aumentam as taxas operacionais. Com a expectativa de que a produção de wafer permaneça estável, os estoques de polissilício podem se expandir em 50.000 toneladas acima dos máximos anteriores, exacerbando ainda mais os desequilíbrios entre oferta e demanda.
Os estoques de polissilício continuam a aumentar em todo o setor. De acordo com um participante do mercado, um fabricante líder já mantém cerca de 130.000 toneladas de estoque, enquanto outros produtores detêm coletivamente cerca de dois meses da produção total da China. Com a janela ideal de liberação de estoque tendo passado em meados de julho, o foco mudou para se a regulamentação governamental pode efetivamente conter a capacidade de produção excessiva, de acordo com outro observador do mercado.
A iniciativa altamente antecipada envolvendo os principais produtores chineses de polissilício e autoridades relevantes para estabelecer uma empresa de plataforma para adquirir capacidade de produção excedente, bem como regular as taxas operacionais futuras, ainda não divulgou progresso específico. Especialistas do setor sugerem que os principais fabricantes estão abordando o assunto com cautela, já que adquirir capacidade significa assumir dívidas associadas, tornando a escala muito grande em relação aos retornos esperados.
Alguns esperam que essa iniciativa possa se materializar antes do final do ano, sugerindo que o período atual pode ser a última oportunidade para os fabricantes expandirem as taxas operacionais sem restrições.
O Global Polysilicon Marker (GPM) – a referência OPIS para polissilício produzido fora da China – permaneceu estável esta semana em US$ 18,550/kg, ou US$ 0,039/W.
As condições de mercado permanecem estáveis, com a maioria da atividade concentrada em contratos de longo prazo, complementados por ordens spot limitadas a preços favoráveis.
As investigações antidumping e de direitos compensatórios sobre produtos solares da Indonésia, Laos e Índia, lançadas em 7 de agosto, ainda não afetaram materialmente a demanda, de acordo com uma fonte do mercado. Espera-se que o impacto sobre os fornecedores upstream seja limitado, já que as instalações investidas pela China no Laos e na Indonésia representam apenas alguns gigawatts de capacidade downstream, com uma demanda anual de polissilício de cerca de 10.000 toneladas.
Olhando para o futuro, as pressões sobre o excesso de oferta provavelmente se intensificarão com novas adições de capacidade. Uma fábrica de polissilício em Omã está programada para iniciar a produção no quarto trimestre, enquanto a Highland Materials anunciou planos para construir uma instalação de polissilício de grau solar de 16.000 toneladas / ano nos EUA, com a construção programada para começar em um ano e levar de 18 a 20 meses.
No nível político, a Coreia do Sul se opôs à investigação da Seção 232 dos EUA sobre as importações de polissilício, alertando sobre interrupções na cadeia de suprimentos. A Hanwha Q CELLS propôs uma cota tarifária que permite que 20.000 toneladas/ano de polissilício da Alemanha e da Malásia entrem isentas de impostos, após recentes detenções de suas remessas com destino aos EUA devido a preocupações materiais a montante. No entanto, as fontes permanecem incertas se essas isenções serão aprovadas.
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