O novo mercado de armazenamento de energia da Hina atingiu um marco no primeiro semestre de 2025, de acordo com um relatório divulgado pela China Energy Storage Alliance (CNESA) no Fórum de Armazenamento de Energia Ocidental em Hohhot, Mongólia Interior, no início desta semana.
A CNESA disse que a capacidade total de armazenamento de energia na China era de 164,3 GW no final de junho, um aumento de 59% em relação ao ano anterior, enquanto o armazenamento acumulado de novas energias – principalmente sistemas de armazenamento de energia de baterias de íons de lítio – ultrapassou 100 GW pela primeira vez, atingindo 101,3 GW (um aumento de 110% em relação ao ano passado).
O relatório documenta uma transformação estrutural no mix de armazenamento da China. A hidrelétrica bombeada, que representava 89,3% da capacidade no final do quinquênio anterior, caiu para 37,4% da frota; O íon de lítio agora representa 59,9%. A CNESA caracteriza a mudança como uma mudança fundamental na rota da tecnologia, à medida que a indústria passa de um cenário de via única para um cenário de vários caminhos.
A atividade de instalação foi intensa no 1º semestre de 2025. O armazenamento de energia nova adicionou 23,03 GW de produção de energia (56,12 GWh de capacidade de armazenamento) no período de seis meses, ambas as métricas aumentaram cerca de 68% em relação ao ano anterior. A instalação aumentou em torno de um prazo de conexão à rede – relatado como 31 de maio – quando um único mês (maio) entregou 10,25 GW/26,03 GWh de nova capacidade, aumentos de 462% e 527%, respectivamente, em relação ao ano anterior. A CNESA atribui o aumento ao tempo da política e à implantação acelerada orientada pelo mercado.
Na dinâmica da cadeia de suprimentos, as empresas chinesas enviaram 233,6 GWh de células de armazenamento de bateria no primeiro semestre (excluindo células para estações base e data centers). A CNESA agrupa os fornecedores em quatro níveis: CATL (Amperex Contemporâneo) sozinho na faixa de ≥50 GWh; um nível de 20 a 50 GWh dominado por BYD, CORNEX, Ganfeng LiEnergy, CALB, Hithium e EVE; uma banda de 10 a 20 GWh, incluindo Envision, Gotion e Rept Battero; e fornecedores menores, como China Automotive New Energy, Guangzhou Great Power e Sunwoda no grupo de < 10 GWh. A CNESA observa que as empresas de segundo nível estão diminuindo a diferença com a líder de mercado CATL.
Os mercados de integração de sistemas mostram divergência entre o mercado doméstico e internacional. Os dez principais integradores domésticos da China são liderados pelo CRRC Zhuzhou Institute, Hyperstrong, Envision e Sungrow; em uma base de remessas globais, Sungrow, CRRC Zhuzhou Institute e Hyperstrong estão no topo da lista, seguidos por Envision, China Electric Equipment Group e outros, incluindo Sunwoda, Canadian Solar e Trina Storage.
As tendências de compras e preços levam ao aumento da compra centralizada. A CNESA descobriu que 86,2 GWh de sistemas de armazenamento foram concedidos no primeiro semestre – um aumento de 264% – com compras coletivas ou de estrutura representando 69% do volume concedido. Do lado da licitação, os compradores liderados pelo Estado dominaram, e vencedores como Hyperstrong, CRRC Zhuzhou Institute e BYD capturaram o maior número de lotes. Os preços médios concedidos caíram: os prêmios do sistema 0,5C tiveram uma média de CNY 553,52/kWh (-28% a/a) e os sistemas 0,25C CNY 446,80/kWh (-69%). As médias de EPC também diminuíram.
Olhando para o futuro, a CNESA espera que o setor mude da concorrência orientada para a escala para a diferenciação orientada por valor. Ele prevê que a capacidade de armazenamento de novas energias da China pode chegar a 236,1 GW em um cenário conservador – ou exceder 291,2 GW em um cenário otimista – até 2030, implicando cerca de 20% de crescimento anual composto até o restante da década. A CNESA enfatiza o design de mercado, os mecanismos de avaliação de capacidade e os cenários de aplicação diversificados – usinas de energia virtual, links diretos de energia verde e bases desérticas em grande escala – como chaves para a criação de valor futuro.
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