2024 foi um ano de narrativas duplas. Por um lado, volumes sem precedentes de capacidade solar fotovoltaica foram implantados, liderados pela China com uma estimativa de 357,3 GW, seguida pela União Europeia (62,6 GW), Estados Unidos (47,1 GW) e Índia (31,9 GW), e mais de 30 países instalaram mais de 1 GW cada. Por outro lado, a indústria enfrentou intensa superprodução, quedas acentuadas de preços e pressão crescente sobre os fabricantes.
Esse padrão de crescimento paradoxal serve como um exemplo perfeito da rapidez com que os mercados fotovoltaicos globais estão se tornando mais complexos. A rápida implantação ultrapassou o desenvolvimento regulatório e de infraestrutura em muitas regiões, sobrecarregando sistemas, interconexões de rede e ecossistemas de manufatura locais. Por isso, as partes interessadas devem reavaliar a resiliência da cadeia de suprimentos, os modelos de financiamento e as estruturas de políticas de longo prazo.
Além das forças de mercado, a política climática e as expectativas dos investidores desempenham um papel importante na formação da expansão fotovoltaica. A interseção de metas ambientais e preocupações com a segurança energética está levando os países a acelerar a implantação da energia solar, mesmo enquanto lutam para integrar esses sistemas à infraestrutura existente. Gerenciar esse crescimento de forma sustentável será fundamental para garantir que o setor permaneça saudável no longo prazo.
Mercados emergentes
A China reforçou sua liderança em energia solar, tornando-se o primeiro país a se aproximar de 1 TW de capacidade cumulativa. O país representou mais da metade das instalações fotovoltaicas globais em 2024, impulsionado pelo apoio estatal, capacidade de fabricação e baixos preços dos módulos.
Enquanto isso, Brasil, Índia e Paquistão registraram ganhos substanciais. A capacidade do Paquistão atingiu 17 GW – 13 vezes o valor de 2023 – embora permaneçam dúvidas sobre a estabilidade da rede e as importações não comissionadas.
Além dessas manchetes, os mercados emergentes da África, Sudeste Asiático e América Latina estão expandindo silenciosamente seu uso de energia fotovoltaica. No entanto, a volatilidade política e o planejamento de rede inconsistente nessas regiões podem limitar a expansão sustentável.
Novas alianças e estruturas de cooperação regional estão começando a se formar, como iniciativas de pool de energia, centros conjuntos de P&D e esforços regulatórios harmonizados. Embora em estágio inicial, esses desenvolvimentos podem levar a uma maior coesão e escalabilidade entre os mais novos adotantes de energia solar do mundo.
Em 2024, a energia fotovoltaica em escala de utilidade dominou a nova capacidade, principalmente na China, Índia e Estados Unidos, compreendendo mais de dois terços das instalações. Embora a energia solar distribuída ainda seja vital em países como Brasil e Alemanha, os projetos de serviços públicos cresceram rapidamente devido às economias de escala e à urgência de utilizar módulos excedentes.
Ainda assim, a energia fotovoltaica em telhados continua a desempenhar um papel crucial na democratização da energia. Residências, pequenas empresas e projetos de energia comunitária contribuem para a independência energética, especialmente em regiões com custos de eletricidade mais altos.
Modelos híbridos que integram energia solar no telhado com armazenamento de bateria e sistemas inteligentes de gerenciamento de energia também estão ganhando força, pois fornecem resiliência contra congestionamentos de rede, interrupções e preços de mercado negativos e abrem novas possibilidades para o comércio local de energia. Políticas que apoiem o autoconsumo, a medição líquida e as comunidades de energia serão vitais para liberar todo o potencial desse segmento.
Risco de mercado
O setor fotovoltaico global enfrenta um paradoxo: demanda explosiva em meio a práticas de produção insustentáveis. O excesso de oferta na China empurrou os preços globais dos módulos para níveis recordes e, embora isso tenha beneficiado instaladores e proprietários de sistemas, criou tensão financeira em toda a cadeia de suprimentos. Os estoques de módulos na China e na Europa aumentaram, ultrapassando 150 GW até o final de 2023, com acúmulo contínuo de estoque em 2024.
Esse desequilíbrio de mercado provocou pedidos de intervenção estratégica. O relatório observa que o excesso de capacidade pode levar à inovação nos métodos de financiamento e usos alternativos. Especialistas do setor defendem mecanismos de limitação de capacidade, coordenação mais forte entre as previsões de oferta e demanda e esforços para diversificar a produção para longe de algumas geografias dominantes.
O impacto nas pequenas e médias empresas tem sido particularmente forte. À medida que os fabricantes maiores absorvem participação de mercado por meio de guerras de preços, muitas empresas menores são forçadas a se consolidar ou sair. A preservação da diversidade na cadeia de suprimentos pode exigir apoio direcionado para polos de inovação e modelos financeiros flexíveis.
O apoio político continua sendo essencial. Vários países reforçaram ou revisaram as metas fotovoltaicas em 2024, enquanto mecanismos como licitações e contratos corporativos de compra de energia se tornaram mais comuns. O relatório destaca as tendências em evolução nos esquemas de remuneração, desde tarifas feed-in até modelos baseados no mercado que levam em consideração métricas ambientais e sociais.
Além disso, a digitalização e a descentralização estão remodelando a governança energética. Medidores inteligentes, tarifas dinâmicas e plataformas de negociação em tempo real estão permitindo novas formas de participação do consumidor. No entanto, essas inovações exigem marcos legais atualizados e coordenação intersetorial.
No entanto, a variabilidade nas estruturas de políticas continua sendo um desafio. Alguns países oferecem incentivos plurianuais estáveis, enquanto outros experimentam mudanças regulatórias frequentes. O relatório pede mais consistência e visibilidade de longo prazo nas políticas solares para fornecer confiança aos investidores e acelerar o envolvimento do setor privado.
Integração de rede
Com o aumento da penetração fotovoltaica, o congestionamento e a redução da rede são preocupações crescentes. Regiões de alta penetração como Austrália, Espanha e partes dos Estados Unidos experimentaram excesso de oferta frequente, levando a cortes forçados de geração e preços negativos de eletricidade.
Abordar essas questões exige uma abordagem multifacetada. Demanda flexível, integração veículo-rede e ferramentas avançadas de previsão fazem parte da solução, e os operadores de rede estão desenvolvendo estratégias de controle. Os investimentos em infraestruturas de rede digital e interligações transfronteiriças podem também atenuar os estrangulamentos regionais e reduzir a prevalência ou a gravidade dos preços negativos.
As interrupções globais e as tensões comerciais aceleraram o interesse na fabricação local de energia fotovoltaica. Os Estados Unidos expandiram sua capacidade doméstica sob a Lei de Redução da Inflação, atingindo mais de 40 GW/ano em 2024. Enquanto isso, a Índia reviveu sua Lista Aprovada de Modelos e Fabricantes (ALMM) e adicionou 60 GW/ano de nova capacidade de fabricação de módulos.
No entanto, a construção de indústrias locais competitivas vai além dos subsídios. O relatório pede o desenvolvimento de ecossistemas que inclua materiais upstream, mão de obra qualificada e clusters de inovação. Somente nutrindo cadeias de valor holísticas os governos podem alcançar a segurança energética e a competitividade econômica.
Para garantir a resiliência, as estratégias nacionais também devem considerar a circularidade e os padrões ambientais. Práticas de fabricação sustentáveis, infraestrutura de reciclagem e avaliações do ciclo de vida estão sendo cada vez mais levadas em consideração nos critérios de investimento, especialmente em jurisdições com fortes mandatos ESG.
Em 2024, a energia fotovoltaica representou 75% da nova capacidade de energia renovável e 60% da nova geração de energia limpa. À medida que os preços permanecem baixos e as estruturas políticas amadurecem, a energia fotovoltaica está consolidando seu lugar na transição energética global.
Esse impulso está remodelando o planejamento do sistema. Atualizações de transmissão, centros de energia integrados e infraestrutura multiuso estão ganhando força. O papel da energia solar está se expandindo além da eletricidade para apoiar a produção de hidrogênio, a descarbonização industrial e a adaptação climática, tornando-a uma âncora versátil de estratégias líquidas zero.
Desequilíbrios estruturais
O relatório da IEA-PVPS enfatiza o paradoxo enfrentado pela indústria fotovoltaica: expansão histórica temperada por desequilíbrios estruturais. O crescimento sustentável exigirá políticas consistentes e mais inteligentes, cadeias de suprimentos resilientes, redes flexíveis e integração mais profunda com outros setores de energia.
Ao alinhar os sistemas financeiros, regulatórios e técnicos, o setor pode mitigar riscos e reforçar a confiança. O caminho a seguir não é apenas implantar mais painéis, mas fazê-lo de uma forma que fortaleça os sistemas energéticos e ambientais mais amplos que eles atendem.
À medida que a indústria avança para a era dos vários terawatts, escalar de forma sustentável não é apenas desejável – é imperativo para o clima, as comunidades e a economia global.
O “IEA-PVPS 2025 Snapshot of Global PV Markets” está disponível para download neste link.
O relatório faz parte da Tarefa 1 da IEA-PVPS, que se concentra nos aspectos técnicos, econômicos e sociais dos sistemas de energia fotovoltaica.
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