O Global Polysilicon Marker (GPM), o benchmark da OPIS para polissilício fora da China, foi avaliado em US$ 21,652/kg, ou US$ 0,049/W esta semana, queda de 1,89% em relação à semana anterior.
A prolongada falta de forte demanda causada por barreiras comerciais pressionou os preços a cair. Fontes indicam que a estagnação no comércio global à vista de polissilício nos últimos meses, juntamente com a não renovação de acordos de aquisição de longo prazo expirados, elevou os estoques globais de polissilício para quase 10.000 MT.
Esse acúmulo levou a preços mais baixos em pedidos mensais recentes sob contratos de longo prazo, caindo abaixo das taxas baseadas em fórmulas descritas nesses acordos, com alguns pedidos com preços de US$ 2 a US$ 3/kg mais baixos do que no mês passado.
A produção de wafers nos quatro países do Sudeste Asiático, que atualmente servem como o principal mercado de vendas para polissilício global, mas podem enfrentar medidas antidumping (AD) e de direitos compensatórios (CVD) dos EUA sobre células e módulos solares, mostra atividade limitada. A maior planta de lingotes ativa nessas regiões opera com capacidade de apenas 4 GW, enquanto as plantas restantes têm capacidades abaixo de 2 GW ou suspenderam completamente as operações. No início deste ano, a região foi informada de atingir uma capacidade de wafering de cerca de 35 GW até o final de 2024.
Em termos de nova capacidade, um fabricante chinês de polissilício anunciou recentemente uma parceria com uma empresa petrolífera local para construir uma unidade de produção de polissilício de 150.000 MT em Angola, o que supera as capacidades de 100.000 MT e 120.000 MT anunciadas anteriormente por dois outros produtores chineses de polissilício para projetos no Oriente Médio.
Os insiders reconhecem que este projeto pode enfrentar longos prazos devido a demandas significativas de financiamento e tecnologia, mas destacam o rápido crescimento da empresa — ela atingiu uma capacidade de 150.000 mt na China até o final de 2023, apesar de ter sido fundada em 2021. O projeto de expansão de polissilício de 100.000 MT paralisado da empresa na China, inicialmente programado para ser concluído em agosto de 2024, gerou especulações na indústria de que os recursos estão sendo redirecionados para a expansão no exterior, potencialmente aumentando a viabilidade do projeto de Angola.
China Mono Grade, avaliação da OPIS para preços de polissilício monograu no país, diminuiu ligeiramente em 1,49% semana a semana para CNY 33,125 ($ 4,58) / kg, ou CNY 0,075 / W esta semana. Da mesma forma, a China Mono Premium, avaliação de preço da OPIS para polissilício monograu usado na produção de lingotes tipo N teve uma ligeira queda de 0,31% em relação à semana anterior, atingindo CNY 39,625/kg, ou CNY 0,089/W.
O consenso da indústria aponta para o aumento dos estoques de polissilício e uma deterioração do equilíbrio entre oferta e demanda. Embora a produção de polissilício da China deva cair para cerca de 120.000 MT a 130.000 MT em novembro, os cortes substanciais de produção das empresas de wafer significam que suas necessidades de polissilício serão inferiores a 90.000 mt para o mês. Os insiders observam que, excluindo a produção mensal adicional, o estoque existente sozinho poderia sustentar a produção de wafer por mais de um quarto.
Uma pesquisa da OPIS indica que a taxa operacional média no mercado de polissilício da China caiu abaixo de 50%, com diferenças notáveis nos níveis de produção entre os fabricantes. Os principais produtores de polissilício Siemens e polissilício granular FBR estão operando com mais de 70% da capacidade, enquanto outros dois grandes produtores de polissilício Siemens estão operando com cerca de 30%. Além disso, algumas fábricas menores e aquelas com rendimentos mais baixos de polissilício tipo N interromperam amplamente a produção.
Fontes internas sugerem que os fabricantes chineses de polissilício provavelmente não atingirão taxas operacionais de 100% no próximo ano devido à severa sobrecapacidade. Consequentemente, algumas grandes empresas de polissilício estão considerando demissões como uma medida de economia de custos para melhor se alinharem com suas taxas operacionais reais.
A OPIS, uma empresa da Dow Jones, fornece preços de energia, notícias, dados e análises sobre gasolina, diesel, combustível de aviação, GLP/NGL, carvão, metais e produtos químicos, bem como combustíveis renováveis e commodities ambientais. Ela adquiriu ativos de dados de preços da Singapore Solar Exchange em 2022 e agora publica o OPIS APAC Solar Weekly Report.
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